中美關(guān)稅之戰(zhàn)延續(xù)一年多,商務(wù)部新聞發(fā)言人稱中美經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)將于2019年7月30日至31日在上海進(jìn)行第12輪經(jīng)貿(mào)磋商。商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰25日回答新一輪中美經(jīng)貿(mào)高級(jí)別磋商為何定在上海而非北京時(shí)說(shuō)，在不同地點(diǎn)磋商“十分正常”，上海具備開(kāi)展磋商的良好條件。選擇中美第一個(gè)聯(lián)合公報(bào)的誕生地上海進(jìn)行磋商，可見(jiàn)中美合作前行則贏，歷史需要溫故知新。今天云小編帶你一起來(lái)看雙方紡織行業(yè)2019年上半年的運(yùn)行形勢(shì)。
一、上半年全國(guó)紡織品服裝出口穩(wěn)定，順差貢獻(xiàn)突出
今年6月，全國(guó)紡織品當(dāng)月出口103.1億美元，同比下降3.24%（以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)3.85%）；服裝當(dāng)月出口143.4億美元，同比下降2.73%）以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)4.51%）。
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑，今年前5個(gè)月我國(guó)紡織品貿(mào)易順差442.76億美元，服裝順差483.5億美元，對(duì)全國(guó)貨物貿(mào)易順差貢獻(xiàn)率分別為33.9%和37.1%，合計(jì)貢獻(xiàn)率超過(guò)70%。綜合上半年整體表現(xiàn)，紡織服裝行業(yè)出口凈創(chuàng)匯能力突出，對(duì)全國(guó)貨物貿(mào)易順差貢獻(xiàn)率預(yù)計(jì)超過(guò)六成。
據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)快訊，以海關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑，今年上半年全國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口總額1 242.3億美元，同比下降2.37%（以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)3.51%），增速較一季度放緩0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，紡織品累計(jì)出口額586.2億美元，同比增長(zhǎng)0.66%（以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)6.71%），服裝累計(jì)出口額656.1億美元，同比下降4.93%（以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)0.82%）。自今年5月10日起，美國(guó)正式對(duì)價(jià)值2000億美元的中國(guó)輸美商品加征25%進(jìn)口稅率，包括了紡織紗線、織物、針織、產(chǎn)業(yè)用制成品及部分家用紡織品，給我國(guó)紡織企業(yè)對(duì)美出口帶來(lái)一定壓力，但從目前影響情況來(lái)看總體可控，行業(yè)出口韌性仍在。
6月29日，中美兩國(guó)元首在G20大阪峰會(huì)期間舉行會(huì)晤，雙方同意在平等和相互尊重的基礎(chǔ)上重啟經(jīng)貿(mào)磋商，美方表示不再對(duì)中國(guó)輸美商品加征新的關(guān)稅，我行業(yè)對(duì)美出口比重最大的服裝及大部分家用紡織品將不會(huì)受到加征關(guān)稅的影響，有利于穩(wěn)定美國(guó)采購(gòu)商從中國(guó)持續(xù)采購(gòu)下單的信心，釋放出了積極信號(hào)。
二、回顧2000億美元的“來(lái)龍去脈”涉及多少紡織企業(yè)和產(chǎn)品？
據(jù)中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)統(tǒng)計(jì)，此次美方的建議征稅清單涵蓋6 031個(gè)稅號(hào)，其中紡織服裝產(chǎn)品稅號(hào)達(dá)1 000余個(gè)，涉及絕大部分紡織原料、半成品以及少量服裝附件產(chǎn)品，主要包括紡織原料（棉花、絲、毛、麻等）；紗線和面料（棉、毛、絲、麻、化纖、玻璃纖維等制）；地毯；工業(yè)用紡織品；皮革和毛皮服裝、帽類及手套、塑料雨衣等。中國(guó)對(duì)美出口額較大的梭織服裝、針織服裝和家用紡織制成品等商品未列入清單。涉及中國(guó)對(duì)美國(guó)紡織服裝出口額約103億美元，占中國(guó)對(duì)美國(guó)紡織服裝及原料出口額的16%左右，涉及出口企業(yè)1.7萬(wàn)家左右。
據(jù)中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)初步整理，該清單中約有超過(guò)900個(gè)稅號(hào)，927項(xiàng)紡織產(chǎn)品涵蓋其中，涉及了HS50-60章的幾乎所有產(chǎn)品。包括各種原料（棉、毛、絲、麻和化學(xué)纖維）的所有紗線、面料/織物，以及產(chǎn)業(yè)用紡織品和一部分紡織機(jī)械類產(chǎn)品，涉及的年對(duì)美出口金額約為74億美元。此次清單不包括服裝類產(chǎn)品和大部分家用紡織品。
2019年5月10日中午12點(diǎn)（美國(guó)東部時(shí)間2019年5月10日0點(diǎn)），美國(guó)海關(guān)與邊境管理局（CBP）正式發(fā)布聲明，對(duì)第三批2 000多億美金的中國(guó)商品（即2018年9月24日開(kāi)始加征10%關(guān)稅的2 000億商品），將關(guān)稅從10%提高至25%。
同日，美國(guó)海關(guān)與邊境保護(hù)局（CBP）公告本次征稅的實(shí)施辦法。辦法表示將對(duì)5月10日后出口美國(guó)并在美國(guó)進(jìn)口報(bào)關(guān)的產(chǎn)品提高征收關(guān)稅至25%。但對(duì)于5月10日前出口美國(guó)并在5月10日之后在美國(guó)報(bào)關(guān)的產(chǎn)品仍然征收10%的關(guān)稅（須于6月1日前到港）。關(guān)于如何認(rèn)定出貨時(shí)間，該機(jī)構(gòu)尚未公布具體的實(shí)施細(xì)則。目前企業(yè)在報(bào)關(guān)過(guò)程中可以選擇按25%交稅，并在細(xì)則公布后申請(qǐng)退稅；或延期10日提交進(jìn)口報(bào)關(guān)單，待細(xì)則公布后再行提交。
商務(wù)部此前表示，美方公布的2 000億關(guān)稅清單涉及機(jī)電、輕工、紡織服裝、資源化工、農(nóng)產(chǎn)品、藥品等六大類商品。在受影響的企業(yè)中，外資企業(yè)可能會(huì)占到近50%。
在與美方舉行第十一輪中美經(jīng)貿(mào)高級(jí)別磋商時(shí)中方對(duì)媒體表示，“我們是帶著誠(chéng)意而來(lái)，希望在當(dāng)前特殊形勢(shì)下，理性、坦誠(chéng)地與美方交換意見(jiàn)”。中方認(rèn)為，加征關(guān)稅不是解決問(wèn)題的辦法，對(duì)中美雙方不利，對(duì)世界也不利。
三、美棉失去中國(guó)市場(chǎng)，非美棉大行其道
根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部7月份月報(bào)，2019/20年度中國(guó)棉花進(jìn)口量預(yù)計(jì)繼續(xù)增長(zhǎng)，鞏固其全球最大棉花進(jìn)口國(guó)的地位。本月，中國(guó)2018/19年度的進(jìn)口預(yù)測(cè)上調(diào)，為近五年來(lái)最高水平，原因是中國(guó)輪出儲(chǔ)備棉保證國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)。盡管中國(guó)棉花進(jìn)口顯著增長(zhǎng)，但美棉對(duì)中國(guó)的出口明顯減少，巴西棉、澳棉和其他產(chǎn)地的棉花對(duì)中國(guó)的出口以及占中國(guó)市場(chǎng)的份額增加。
2018年7月起中國(guó)對(duì)美棉加征25%的關(guān)稅，使美棉在中國(guó)市場(chǎng)的地位明顯下降，25%的關(guān)稅相當(dāng)于每噸增加了4 000元人民幣(或600美元)的進(jìn)口成本。而且，2018/19年度巴西棉出口供應(yīng)量創(chuàng)新高，使其較美棉更有競(jìng)爭(zhēng)力，而澳棉的先天優(yōu)勢(shì)以及大量的上年度結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存也使近期對(duì)中國(guó)的出口保持高位。
盡管受到其他產(chǎn)地品種的競(jìng)爭(zhēng)和高關(guān)稅的不利影響，2018年8月至2019年5月，美棉仍然對(duì)中國(guó)出口了130萬(wàn)包。雖然2019/20年度美國(guó)對(duì)全球的出口同比預(yù)計(jì)增長(zhǎng)，但對(duì)中國(guó)的出口仍將受到巴西新棉供應(yīng)量巨大和中國(guó)繼續(xù)加征關(guān)稅的雙重不利影響。
日經(jīng)新聞基于美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)等的數(shù)據(jù)調(diào)查顯示，中、美的關(guān)稅大戰(zhàn)不僅對(duì)雙方構(gòu)成打擊，還通過(guò)供應(yīng)鏈的裂痕動(dòng)搖世界經(jīng)濟(jì)。
至于關(guān)稅的影響范圍來(lái)看，美國(guó)最高加征25%關(guān)稅的對(duì)象產(chǎn)品擴(kuò)大至美國(guó)對(duì)華出口額的近5成，而中國(guó)對(duì)美出口額的近7成產(chǎn)品。
此外，上述數(shù)據(jù)調(diào)查結(jié)果還顯示，在過(guò)去的一年時(shí)間里，由于關(guān)稅，中、美雙方出口都互減了數(shù)百億美元，具體數(shù)據(jù)來(lái)看：
⑴ 中國(guó)對(duì)美出口額合計(jì)減少了約180億美元，減幅約為14%，占對(duì)美總出口額的3%左右。
具體的出口項(xiàng)目來(lái)看，集成電路和機(jī)械產(chǎn)品零部件等產(chǎn)品的出口下滑尤為明顯。
⑵ 美國(guó)的對(duì)華出口額減少了約230億美元，減幅高達(dá)38%左右，相當(dāng)于對(duì)華總出口額的15%左右。
具體產(chǎn)品項(xiàng)目來(lái)看，美國(guó)大豆等農(nóng)產(chǎn)品急劇減少，石油產(chǎn)品和液化天然氣（LNG）也大幅萎縮。
由此看來(lái)，關(guān)稅消極影響的變化程度比中國(guó)對(duì)美出口更大，換句話說(shuō)，關(guān)稅對(duì)美國(guó)的“傷害”比中國(guó)更大！
四、上半年美國(guó)對(duì)我服裝進(jìn)口幾乎無(wú)增長(zhǎng)
今年一季度，中國(guó)占美國(guó)服裝進(jìn)口的比重小幅下降，美國(guó)對(duì)中國(guó)服裝的進(jìn)口停滯不前，許多類別的中國(guó)服裝占比出現(xiàn)兩位數(shù)降幅，其他國(guó)家的進(jìn)口出現(xiàn)增長(zhǎng)。
2018年，美國(guó)對(duì)中國(guó)服裝進(jìn)口量同比增3.2%，2019年一季度僅增長(zhǎng)0.8%。相反，一季度美國(guó)對(duì)其他國(guó)家的服裝進(jìn)口總量同比增長(zhǎng)6.9%。
棉制服裝系列中，中國(guó)的占比下降3.7%，化纖服裝進(jìn)口量同比增長(zhǎng)2.5%，美國(guó)對(duì)其他國(guó)家化纖服裝的進(jìn)口增長(zhǎng)7.8%，顯然中國(guó)的市場(chǎng)份額下降了。
棉制服裝出現(xiàn)兩位數(shù)降幅的有梭織襯衫（340/341）、棉長(zhǎng)褲（347），女士女童長(zhǎng)褲?；w服裝中，中國(guó)許多類別的進(jìn)口量都下降，包括針織襯衫、裙子、套頭衫等。
不過(guò)，中國(guó)在大多數(shù)類別中仍占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，去年年底進(jìn)口量激增也是工廠在加征關(guān)稅前搶出口的結(jié)果。由于6月份起中美兩國(guó)進(jìn)一步提高關(guān)稅，因此二季度中國(guó)將繼續(xù)搶出口，屆時(shí)數(shù)據(jù)可能會(huì)高于一季度的水平。
五、中美貿(mào)易升級(jí)，紡企怎么說(shuō)？
華孚控股、華孚時(shí)尚董事長(zhǎng)孫偉挺曾表示：中美關(guān)系與前幾輪大國(guó)關(guān)系更替有所不同，兩者齒唇相依，無(wú)論是市場(chǎng)關(guān)系，還是金融關(guān)系，都難以獨(dú)然，長(zhǎng)期而言還是一個(gè)競(jìng)合共贏關(guān)系。紡織服裝也不是紛爭(zhēng)的焦點(diǎn)，大家沒(méi)有必要有過(guò)重的心理負(fù)擔(dān)。如果從轉(zhuǎn)危為機(jī)的角色看，這也是中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)走出去的催化劑。相信老祖宗的話：大勢(shì)所趨、得道多助。趨勢(shì)道義在中國(guó)，關(guān)鍵還是把自己的事情做好，國(guó)運(yùn)才可以持續(xù)。中美貿(mào)易沖突，金融去杠桿，任何公司經(jīng)營(yíng)都會(huì)承壓。訂單減少、價(jià)格下跌、庫(kù)存增多、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)增大，如何避免？我們的對(duì)策是：保增長(zhǎng)、優(yōu)質(zhì)效、控風(fēng)險(xiǎn)。
上海華申進(jìn)出口有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“國(guó)內(nèi)要改善投資環(huán)境，鼓勵(lì)紡織服裝產(chǎn)業(yè)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，同時(shí)加強(qiáng)與東盟、歐盟、一帶一路沿線國(guó)家及中南美洲國(guó)家的自由貿(mào)易協(xié)定簽訂，以便中國(guó)的紡織服裝產(chǎn)品有更多銷售對(duì)象。”
江蘇某大型出口企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“紡織產(chǎn)品并非高精尖，可替代性較強(qiáng)，再加上行業(yè)利潤(rùn)率低，抗壓能力受到考驗(yàn)。
六、商務(wù)部：預(yù)計(jì)下半年消費(fèi)市場(chǎng)將保持平穩(wěn)有升態(tài)勢(shì)
商務(wù)部市場(chǎng)運(yùn)行司負(fù)責(zé)人介紹，上半年國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)計(jì)下半年將保持平穩(wěn)有升態(tài)勢(shì)。
這位負(fù)責(zé)人表示，上半年消費(fèi)市場(chǎng)主要呈現(xiàn)幾個(gè)特點(diǎn)：
⑴ 基本生活消費(fèi)旺盛。上半年限額以上單位日用品、中西藥品、糧油食品和飲料零售額同比分別增長(zhǎng)14.1%、10.9%、10.4%和9.9%。
⑵ 服務(wù)消費(fèi)穩(wěn)健發(fā)展。上半年全國(guó)餐飲收入同比增長(zhǎng)9.4%，全國(guó)居民教育文化娛樂(lè)和醫(yī)療保健消費(fèi)支出同比分別增長(zhǎng)10.9%和9.5%。服務(wù)消費(fèi)占居民最終消費(fèi)支出比重為49.4%，比上年同期提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。
⑶ 網(wǎng)絡(luò)零售增長(zhǎng)較快。上半年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)21.6%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額比重達(dá)19.6%。國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年全國(guó)完成快遞業(yè)務(wù)量277.6億件，同比增長(zhǎng)25.7%。據(jù)商務(wù)部大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，“6·18”購(gòu)物節(jié)期間，全國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)絡(luò)零售額同比增長(zhǎng)27.5%。
⑷ 鄉(xiāng)村和中西部增速領(lǐng)先。上半年鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額同比增長(zhǎng)9.1%，增幅高于城鎮(zhèn)0.8個(gè)百分點(diǎn)。中西部地區(qū)增速保持領(lǐng)先，1至5月，江西、云南、河南、湖北、四川社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速均超過(guò)10%，高于全國(guó)平均水平。
⑸ 消費(fèi)價(jià)格溫和上漲。上半年，居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲2.2%，漲幅較一季度擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)，其中，6月份同比上漲2.7%。
同時(shí)，限額以上單位汽車、石油及制品、服裝、建材、家具、家電零售上半年增速回落較為明顯。
商務(wù)部市場(chǎng)運(yùn)行司負(fù)責(zé)人表示，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際經(jīng)貿(mào)環(huán)境，上半年我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)表現(xiàn)出良好的成長(zhǎng)韌性。下半年消費(fèi)市場(chǎng)仍面臨較大壓力，但隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)，城鄉(xiāng)居民就業(yè)穩(wěn)定和收入保持較快增長(zhǎng)，國(guó)家大幅度減稅降費(fèi)、擴(kuò)大開(kāi)放、完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制、加快城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等政策措施進(jìn)一步落實(shí)，居民消費(fèi)潛力不斷釋放，預(yù)計(jì)下半年消費(fèi)市場(chǎng)將保持平穩(wěn)有升態(tài)勢(shì)。
七、貿(mào)易戰(zhàn)或加速紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞轉(zhuǎn)移
我國(guó)人口紅利消失，環(huán)保、安檢壓力史無(wú)前例的嚴(yán)格，以制造業(yè)為主的資本加速在東南亞投資興建配套產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)施，而中美貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)將加速紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞轉(zhuǎn)移。
我國(guó)的紡織服裝市場(chǎng)比較依賴出口，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)紡織服裝品出口2 700億美元以上，而國(guó)內(nèi)紡織服裝品零售在2 000億美元左右。美國(guó)是我國(guó)的第一大紡織服裝品出口國(guó)，其中2018年出口美國(guó)的純棉紡織服裝品占我國(guó)純棉紡織服裝品總出口額的17%左右。美國(guó)對(duì)紡織服裝品加征關(guān)稅，將直接提高我國(guó)紡織服裝品的出口成本，削弱我國(guó)紡織服裝品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。近年以越南為主的東南亞國(guó)家的紡織服裝行業(yè)發(fā)展迅速，中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)預(yù)計(jì)越南將大概率搶占部分原屬于中國(guó)出口美國(guó)的紡織服裝市場(chǎng)份額。
中美貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)也直接加速了人民幣貶值，自2019年4月特朗普宣布加稅以來(lái)的1個(gè)月時(shí)間內(nèi)，人民幣兌美元匯率從6.7貶值至6.9左右，貶值3%左右。而自2018年3月中美貿(mào)易戰(zhàn)開(kāi)始至今，人民幣兌美元匯率從6.3貶值至6.9左右，貶值9.5%左右。雖然人民幣貶值暫時(shí)利好我國(guó)紡織服裝品出口，但縱觀此前阿根廷、土耳其等本國(guó)貨幣對(duì)美元大幅貶值引發(fā)該國(guó)金融危機(jī)，導(dǎo)致該經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化，更容易引發(fā)資本外流，綜合來(lái)看貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致的人民幣快速貶值對(duì)我國(guó)紡織服裝品市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)影響并不樂(lè)觀。
我國(guó)紡織服裝行業(yè)正在進(jìn)行優(yōu)勝劣汰的結(jié)構(gòu)調(diào)整，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料顯示，我國(guó)紡織服裝行業(yè)的毛利潤(rùn)從2012年底的12.14%降至2018年底的10.16%。紡織服裝行業(yè)在人工成本、環(huán)保成本等持續(xù)上升的大勢(shì)之下，毛利率呈現(xiàn)持續(xù)下跌狀態(tài)，2018年的毛利率降至近10年內(nèi)最低點(diǎn)。我國(guó)年度營(yíng)收2 000萬(wàn)規(guī)模以上紡織業(yè)企業(yè)數(shù)量也從2011年3月的的2.2萬(wàn)余家降至2018年年底的1.9萬(wàn)余家，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，加速了紡織企業(yè)去小留大以及工廠搬遷至國(guó)外。
近來(lái)中美貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)入僵持階段，中國(guó)和美國(guó)態(tài)度都非常強(qiáng)硬，貿(mào)易戰(zhàn)將是持久戰(zhàn)。若后期美國(guó)對(duì)中國(guó)的另外3000億美元商品加稅，則一定程度上沖擊我國(guó)紡織服裝品出口。
> 展商新聞 > 2019-07-29
